Insightly CRMが主な機能を追加

• 四月 20, 2024

前回Insightlyをレビューしたとき、気に入った限りでは、Google Apps Marketplaceで優れたカスタマーリレーションシップマネジメント（CRM）アプリの1つになるとわかっている機能がまだいくつかありました。控えめに言っても、Insightly開発者チームはこれらの機能などを製品に追加しました。

Insightly Goes Mobile

2012年5月、Insightlyユーザー向けのモバイルWebサイトが開始されました。 Androidフォン、Apple iPhone、iPad、Windows Phone、Blackberryなど、多くのモバイルデバイスでテストされています。

連絡先リストと組織リストをリアルタイムで検索する機能の追加や、連絡先リストと組織リストのページネーションを50のレコードのページに追加するなど、6月に改善が行われました。

Insightlyのブログでは、デバイスのブラウザーでブックマークを作成し、Androidの場合は「ホームに追加」機能を、iPhone / iPadの場合は「ホーム画面に追加」機能を選択してInsightlyアカウントへのクイックリンクを配置することも推奨しています。

通知＆フォローシステム

Insightlyでプロジェクトアイテムをフォローし、アイテムが追加、変更、または更新されたときに通知を受け取ります。 「My Info」エリアでは、通知を受信するタイミングの設定を調整できます。さらに、自動的にフォローするアイテムがある場合は、その情報も設定に追加します。

外部ユーザーの追加

これは私の意見で最も重要な機能です。外部ユーザーを追加する機能により、請負業者やフリーランサーとの作業が簡単になります。これはInsightlyが不足した最大の分野でしたが、今ではユーザーは他の人気のあるCRMが許可しているように共同作業を行うことができます。

LinkedInとTwitterの統合

あなたのビジネスや専門の連絡先に関連する情報を最新に保つ必要があります。あなたは今、LinkedInとTwitterの両方と統合し、フィードを取り込むことができます。

MailChimpの統合

MailChimp統合機能は、Insightly有料プランのユーザー専用です。これは、MailChimpに連絡先を送信したり、MailChimpから連絡先をインポートしたりするのに最適な方法です。

CRMをまだ検討していない場合、または競合に満足していない場合は、Google Apps Marketplaceで入手できるInsightlyを試してみる時間になるかもしれません。