成功する投資の秘密

• かもしれません 2, 2024

経済におけるいわゆるグリーンシュートの多くが茶色になっているにもかかわらず、ウォール街のプロパガンダ機は激しく動いています。ウォールストリートは、購入、購入、購入するように国民に伝えています。

彼らがあなたに言っていないものがあります。 The Big Picture blogのBarry Ritholtzによる興味深いデータがいくつかあります。データは、1994年から2009年まで毎年1月1日、配当が再投資されたS＆P 500インデックスまたは銀行のCDに10,000ドルを投資した場合に何が起こるかを示しています。

銀行のCDに投資される金額は207,509ドルになり、S＆P 500に投資される金額は178,253ドルになります。他の研究では、1968年から2009年までの期間に、債券が実際に株式を上回ったことが示されています。長期在庫？

また、過去10年間にS＆P 500指数は配当前に37％を失ったことを忘れないでください。一方、過去10年間に金は325％戻ってきました。長期在庫？

株式、債券、商品など、自分のお金をどこに投資するかについての決定は非常に重要です。結局のところ、平均的な人は引退のために貯めるためにせいぜい約40年の時間枠しかありません。彼らは株式市場が損益分岐点に戻るのを数十年待つことはできません。

平均的な人は、お金をどこに置くかをどのように判断しますか？ 「世俗的な市場サイクル」のどこにいるのかを特定する必要があります。歴史は、多くの金融市場がピークから谷まで約17-20年のサイクルを経ることを示しています。

投資家にとって重要な問題の1つは、ピークから谷まで、そして谷から谷への全体的な「長期サイクル」に35年かかることがあるということです。それは、人の賃金収入の年の大きな部分であり、サイクルの段階を正しくするためのミスの余地をほとんど残さない。

したがって、サイクルのどこにいるかを判断することが不可欠です。これは、今後10年程度でリターンに影響を与える可能性が高いからです。また、人々はせいぜい40年の人生を退職のために費やしているため、私たちがサイクルのどこにいるか分からないことは、間違いや損失につながります。

これらのサイクルの最近の例には、1966年から1983年までの期間が含まれています。 1983年から2000年にかけて、米国の株価が急上昇し、商品が急落しました。 2000年から現在まで、在庫が減少し、商品が増加した期間。

それで、あなたは今、ここアメリカでのサイクルのどこにいますか？現在の株式の弱気相場を2000年に始まったと定義すると、弱気相場サイクル全体の半分に過ぎない可能性があります。

債券？そこの強気相場は非常に拡大している（連邦準備制度の干渉のおかげ）。ポール・ボルカーがインフレを押しつぶした1981年に大体始まった。外国人投資家は準備ができた売り手であるように見えるため、債券の弱気相場は近づいているかもしれません。

商品？サイクルを厳密に見ると、それはストックサイクルのちょうど反対です。強気相場サイクルの約半分の段階にあるようです。

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